稟議・申請フロー管理台帳は、「稟議内容を貼ると起案日・金額・承認段階・状況を台帳に整理」を実務で再現するためのExcel教材です。そのまま単体で使えるほか、関連GASパックの列設計と確認観点を理解する元教材として使えます。GASへ取り込む場合は、各パックのSOURCE_MAPPINGに従って列を正規化します。
これは何か
社内の稟議や申請を1件1行で記録し、いま誰の承認で止まっているかと決裁の期限を見える化します。承認漏れや決裁の遅れを防ぐための書式です。 9列の入力欄、記入例、プルダウン、AI分析用プロンプトを同じExcelに収録しています。
使う場面
稟議管理・承認フロー
使い方
- 決裁を申請したい案件を、下の表に1件1行で記録します
- 「承認段階」と「状況」の列は、プルダウンから選んで最新の状態に更新します
- 週の初めに、滞留している申請をこのプロンプトでClaudeに洗い出させます
完了条件
必要な行が入力され、要確認・未処理の対象と理由が整理され、元資料との照合担当者と次の処理が明確になっている。
人が確認すること
- 起案者名・件名・金額など社内の機密情報を含みます。社外共有やAIへの入力時は社内ルールに従ってください。
- 記入例を実データへ置き換え、空欄・重複・表記揺れを確認した
- ID・日付・数値・担当など、この教材で使用する項目を元資料と照合した
- AIの抽出結果を確定情報として扱わず、責任者が最終判断した
次にすること
要確認項目を正本側で解消します。GASを併用する場合はSOURCE_MAPPING.mdで列変換・匿名化・補完元を確認し、少量データで照合してからプレビューへ進みます。
