案件パイプライン管理シートは、「商談メールやメモを貼ると案件名・フェーズ・確度・次アクションを台帳整形」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
これは何か
営業案件の進捗を1件1行で記録し、受注の着地見込みと次にやることを一目で把握する台帳です。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。
使う場面
商談管理・営業パイプライン
使い方
- 新しい営業案件が発生したら1件を1行で追加し、案件名・取引先・担当・想定金額・受注予定（受注できそうな時期）を埋めます。フェーズと確度はプルダウンから選ぶだけです。
- 商談が進んだらフェーズと確度を更新し、次アクションとその期日を書き換えます。1行をつねに最新の状態に保つのがコツです。
- 週に1回、表全体をコピーしてClaudeに貼り付け、受注の着地見込みと今週優先すべき案件を出してもらいます。
完了条件
必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。
人が確認すること
- 取引先名・想定金額・案件内容は営業上の機密です。共有範囲を絞り、社外への持ち出しや無断転送をしないでください。
- 記入例を実データへ置き換えた
- 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した
次にすること
Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。
