入退社チェックシートは、「入社日・雇用区分を入れると必要手続き・提出先・期限目安を一覧化」を実務で再現するための教材です。ファイルを取得するだけで終わらず、入力、AIでの下書き、人の確認、次工程まで進められる構成にしています。
これは何か
入社と退社の手続きを対象者ごと・1件1行で管理し、社会保険や備品返却などの漏れを防ぐチェックリストです。 入力欄、記入例、プルダウン、AIへ渡す指示を同じExcelに収録しています。
使う場面
入退社手続き・オンボーディング
使い方
- 入社または退社が決まったら、区分を選び、対象者（本人の氏名）と必要な手続きを1件ずつ行に書き出します（雇用契約、社会保険、雇用保険、備品貸与、アカウント発行や返却など）。
- 担当者と、実際の提出期限である期限日を埋めます。対応が終わった項目は完了列のプルダウンを「完了」に、その人には該当しない項目は「対象外」に更新します。
- 週に1回、表をコピーしてClaudeに貼り付け、未対応の項目や期限日が近い手続き、抜けている法定手続きを洗い出してもらいます。
完了条件
必要行が入力され、要確認・未処理が抽出され、確認者と次の処理日が明確になっている。
人が確認すること
- このシートには氏名やマイナンバー、社会保険情報などの個人情報が含まれるため、ファイルの閲覧権限を担当者に絞り、Claudeへ貼り付ける際はマイナンバーや口座番号などの機微な情報を削ってから使ってください。また、社会保険・雇用保険・住民税などの法定手続きの要否や期限は会社の状況や本人の事情で変わり、Claudeの指摘は誤りを含む可能性があります。指摘はあくまで確認の補助として使い、最終的な要否と提出期限は社会保険労務士や年金事務所・ハローワークなどの専門窓口で確認してください。
- 記入例を実データへ置き換えた
- 金額・日付・担当・ステータスを元資料と照合した
次にすること
Excel内の要確認項目を担当者へ渡し、解消後にマイページの工程を完了します。
