これは何か
提案書の構成づくり、商談後のお礼・フォローメール、議事録の要約、見積後のフォロー文など、営業で繰り返し書く文書をClaude（AIアシスタント）に頼むためのプロンプト（指示文）を20本まとめたExcelです。顧客名や商談メモを空欄に入れて貼り付けると、営業文書の下書きが返ってきます。送る前の確認と調整はご自身で行う前提の、たたき台づくりを助ける道具です。
使う場面
業界を問わず営業が、提案書作成・商談フォローを進める場面で使います。
こんな方におすすめ
- 法人営業・ルート営業で、案件ごとに似た文書を何度も書いている方
- 営業を兼ねている個人事業主・経営者で、提案やフォローの時間を短くしたい方
- インサイドセールス担当で、メールの下書きをすばやく量産したい方
解決できる業務の課題
提案書・商談フォローメール・議事録・見積フォローなど、案件が変わるたびに似た文書をゼロから書き起こす手間を減らします。ひな型を毎回思い出さなくても、空欄を埋めるだけで下書きの形まで進められます。
入っているもの
- コピーして使えるプロンプト20本（提案書のドラフト、商談後フォローメール、議事録要約、見積フォロー、お礼・日程調整メールなど）
- 顧客名・商談内容・提案要点を差し込む空欄付きの文面
- 提案作成・商談フォローといったシーン別の並び
- 各プロンプトの使いどころを書いた簡単なメモ
使い方
- Excelから使いたいプロンプトのセルをコピーします。
- 空欄に顧客名・商談メモ・提案の要点を入れて、Claudeに貼り付けます。
- 返ってきた下書きを読み、事実や言い回しを確認・修正します。
- 整えた文面を、送付や提出に使います。
効果の目安
フォローメールや議事録は1件あたり10〜20分、提案書のたたき台は1本あたり20〜40分ほどの短縮が期待できます。実際の効果は案件の複雑さや、修正にかける手間によって変わります。まずは1つの案件で試し、使えるプロンプトから定着させることをおすすめします。
完了条件
入力元、未確認、出力形式、人の修正、次の行動が残り、同じ条件で3回使っても品質基準を満たす。
人が確認すること
- 機密・個人情報を必要以上に入力していない
- 数字・固有名詞・仕様・引用を元資料と照合した
- 送信・公開・契約・支払などの判断を人が行った
次にすること
修正済みの指示を職種・工程名付きで保存し、次の2案件でも同じ確認表を使います。
