これは何か
営業 見込み客選定・商談・提案・契約・引継ぎ実務パックは、見込み客選定から商談・提案・契約・引継ぎまで、顧客課題と合意を切らさず進めるための職種共通教材です。単発のプロンプト集ではなく、7つの基本工程、判断基準、入力フォーム、工程別AIコマンド、業界別工程との対応、記入例、人による最終確認を一つにまとめています。
使う場面
- 法人・個人向けの営業担当
- 営業企画
- 営業責任者 担当者ごとの経験や勘に依存しやすい確認観点をそろえ、事実・仮説・未確認を分けた状態で次工程へ渡したいときに使います。
使い方
LEARNING_GUIDE.mdの架空案件で、判断基準と人の確認点を把握します。templates/work-input.mdへ実案件の情報を匿名化して入力します。- 現在の工程に対応するAI実務コマンドで整理・初稿を作ります。
templates/human-review-gate.mdで根拠、権限、例外、対外約束を人が確認します。templates/stage-handoff.mdに担当・期限・未確認事項を残して次工程へ渡します。
完了条件
- 見込み客を決める、アポを取る、初回商談、再商談・提案、見積・条件調整、契約、引継ぎ・フォローのうち、現在の工程の成果物が完成している
- 根拠、未確認事項、担当、期限、次にすることが記録されている
- AIの出力をそのまま採用せず、職種上必要な確認を人が終えている
人が確認すること
- 未確認の機能・価格・納期・導入効果を断定しない
- 顧客発言と営業仮説を混ぜない
- 値引き・契約・法務条件は権限者の承認を得る
- 顧客情報を匿名化し利用規程に従う
次にすること
完成した成果物を次工程の担当へ渡し、WORKFLOW_MAP.md で次に使うコマンドと完了条件を確認します。業界固有の法規、契約、社内承認、入力資料は INDUSTRY_VARIANTS.md と自社の最新版ルールで補います。
入っているもの
- 営業専用の
CLAUDE.md - 7工程のAI実務コマンド（見込み客を決める / アポを取る / 初回商談 / 再商談・提案 / 見積・条件調整 / 契約 / 引継ぎ・フォロー）
- 業界別工程と職種共通フローの対応表
- 45分演習と10点評価基準の学習ガイド
- 入力フォーム・人の確認ゲート・工程引継ぎ記録
- 架空案件の記入例と評価例
実践ケース
商談メモ、製品仕様、価格、未確認条件を使う90分演習を収録しています。見込み客選定から契約・導入引継ぎまで進め、14点評価で12点以上を目指します。
- 工程を通した法人営業ケースブック
- 営業案件コントロールシート
- 課題・提案・見積・契約・引継ぎの完成例
