これは何か
税理士事務所 月次資料回収・記帳前整理・顧客報告実務パックは、顧問先ごとに散らばる資料依頼、記帳前の確認、月次論点、説明事項を標準化し、税理士が判断すべき時間を確保しながら手戻りと確認漏れを減らすための実務教材とテンプレート一式です。単発のプロンプト集ではなく、業務フロー、判断基準、入力フォーム、工程別AIコマンド、記入例、人による最終確認を一つにまとめています。Claude Codeを使わない方も、ブラウザ版ClaudeやChatGPTへ貼り付けて利用できます。
使う場面
士業事務所の税理士が、顧問開始・月次資料回収・記帳前整理・照合・月次確認・顧客報告を進める場面で使います。
こんな方におすすめ
- 中小企業を支援する税理士
- 税理士補助
- 記帳代行担当
- 巡回監査担当
- 顧問先窓口
解決できる業務の課題
顧問先ごとに散らばる資料依頼、記帳前の確認、月次論点、説明事項を標準化し、税理士が判断すべき時間を確保しながら手戻りと確認漏れを減らす。担当者ごとの経験や勘に依存しやすい確認観点をそろえ、事実・仮説・未確認を分けた状態で次工程へ渡せます。
入っているもの
- 業界・職種専用の
CLAUDE.md - 7工程のAI実務コマンド（顧問開始・月次条件確認 / 資料回収・不足確認 / 記帳前整理 / 照合・差異確認 / 請求・納付・期限確認 / 月次確認・論点整理 / 顧客報告・次月引継ぎ）
- 考え方、45分演習、10点評価基準をまとめた学習ガイド
- 案件入力フォーム、人の最終確認ゲート、工程引継ぎ記録
- 架空案件の記入例と評価例
実践ケース
年商1.8億円のEC事業者から月次相談を受けますを題材に、全工程を進める105分ケースです。「samples/practical-casebook.md」と「templates/client-advisory-evidence-record.md」を使い、14点評価で12点以上を目指します。
使い方
- 学習ガイドで判断原則を確認し、サンプルケースを使って1回練習します。
- 入力フォームへ案件情報を記入し、個人情報・機密情報を匿名化します。
- 現在の工程に合うコマンドをAIへ渡し、初稿を作ります。
- 人の最終確認ゲートで根拠・未確認・権限・次アクションを確認してから利用します。
重要な注意
- 税法解釈、申告区分、勘定科目、税区分、損金算入可否をAIだけで確定しない
- 証憑にない取引日、金額、相手先、摘要、契約条件を推測で補わない
- 法令・通達・FAQを参照する場合は出典、版、確認日を残し、税理士が適用可否を判断する
- 申告、届出、納付、顧客への税務助言は担当税理士の最終確認前に確定・送信しない
- 顧客名、個人番号、口座、従業員情報、取引先情報は匿名化し、事務所の情報管理規程に従う
完了条件
成果物、根拠、未確認、確認者、担当、期限がそろい、次工程の担当が再調査せず着手できる。
人が確認すること
- 事実・相手の発言・仮説・未確認を分けた
- 業界・顧客・案件の固有条件を反映した
- 権限外・高リスク判断を専門担当へ引き継いだ
次にすること
確認済み成果物を業務システムへ記録し、同じ業務フローの次工程へ進みます。
