これは何か
月間の受注目標から、必要リード数、実勢見込広告費、広告粗利ベースで赤字にならないCPA上限、媒体別の配分を逆算するExcelです。作業後は数字を見るだけで終わらず、「月額いくらで広告を始めるか」「目標件数を下げるか」「どの媒体を見直すか」を決められる状態にします。
使う場面
マーケティング・広報・PR・EC運営が、広告開始の可否、期の予算、媒体配分、予算超過時の見直しを判断する場面で使います。
こんな方におすすめ
- 受注目標から広告予算を逆算したいマーケティング担当
- 媒体ごとの配分根拠を経営陣へ説明したい方
- CPAや獲得率が悪化した場合の停止条件を決めたい方
- 仮置きと実績を分け、同じ前提で予算を更新したい方
解決できる業務の課題
「前年と同じ」「なんとなくこの金額」で予算を決めるのではなく、受注目標・成約率・粗利・変動費・広告実績をつないで判断できます。標準・改善・悪化ケースを比較し、予算を増やす、目標件数を下げる、媒体を入れ替える、見送るのいずれかを決めます。
入っているもの
- 完成後に分かる数値と判断を先に確認する「はじめに」シート
- 目標受注数・成約率・粗利率・変動費・確保利益・計画CPAの入力欄
- 損益分岐CPA・利益確保後CPA上限・推奨CPAの自動計算
- 検索広告・Meta広告・LinkedIn広告などの媒体別配分表
- 標準・改善・悪化ケースの数値比較とグラフ
- 入力値の種別・出典・対象期間・更新日、最終判断を残す履歴表
- CLAUDE.md、OUTPUT_BRIEF.md、START_PROMPT.mdなど、目的整理・質問制御・検算を行うMDハーネス
使い方
- ZIP内のMDハーネスをClaudeへ渡し、この作業で決めたいことと完成イメージを確認します。
- Excelの仮サンプルを、自社の広告管理画面・CRM・会計データで置き換え、出典と更新日を残します。
- 媒体配分と標準・改善・悪化ケースを比較します。
- 開始・見直し・見送りを決め、担当、期限、停止条件、再計算日を記録します。
完了条件
入力値の出典と更新日が残り、標準・改善・悪化ケースを比較し、責任者が開始・見直し・見送りのいずれかと、担当・期限・再計算日を決めている。
人が確認すること
- 初期値は計算確認用の仮サンプルであり、そのまま予算判断に使っていない
- 入力単位・対象期間・税込税抜を元資料と合わせた
- 営業人件費、制作費、代理店手数料など、広告費以外の変動費を確認した
- 「会社全体の黒字」ではなく、広告粗利ベースの採算判定として扱った
- 計算結果を広告管理画面・CRM・会計データと照合した
次にすること
最も結果へ影響する未確認前提を一つ選び、担当・期限を決めて実績値へ更新し、同じExcelで再計算します。
