これは何か
月次決算の報告、経費精算のチェック、資金繰りの説明といった経理・財務の定型文書を、Claude（対話型のAIアシスタント）に頼むためのプロンプト（指示文）を20本まとめたExcelファイルです。集計した数字や状況を空欄に貼るだけで、報告文や説明メモの下書きが返るように文面を組んであります。文章づくりを助けるパックで、仕訳や計算そのものを自動化するものではありません。
使う場面
業界を問わず経理・財務が、月次決算・経費精算を進める場面で使います。
こんな方におすすめ
- 中小企業（従業員10〜100名規模）で、月次決算の報告や経費対応を1人〜少人数で回している経理・財務担当の方
- 経理を兼務する管理部門・総務の方で、毎月の報告文書に時間を取られている方
- Claudeを使い始めたばかりで、経理向けの指示文を一から考える手間を省きたい方
解決できる業務の課題
月次決算の報告文、経費精算の差し戻し連絡、資金繰りの説明資料など、毎月ほぼ同じ体裁の文書を毎回ゼロから書き起こすのに時間を取られる、という課題を解決します。
入っているもの
- コピーして使えるプロンプト20本（月次決算の報告文、経費精算のチェック・差し戻し文、資金繰りの説明、予実差異（予算と実績の差）へのコメントなど）
- 自社の数字や状況を差し込む空欄付きの文面
- 月次決算・経費・資金繰りといったタスク別の並び
- 各プロンプトの使いどころを書いた簡単なメモ
使い方
- Excelから使いたいプロンプトのセルをコピーします
- 空欄に自社の数字・部門名・状況を入れて、Claudeに貼り付けます
- 返ってきた下書きを自分で確認・修正します
- 内容を整えたうえで、報告や社内連絡に使います
効果の目安
報告文や経費説明などの文書1件あたり、15〜30分程度の短縮が期待できます。定型の言い回しをそろえられるため、書き出しに迷う時間や表現のばらつきを減らす効果も見込めます。数字の入力や確認はご自身で行う前提のため、正確さは最終チェックで担保してください。
完了条件
入力元、未確認、出力形式、人の修正、次の行動が残り、同じ条件で3回使っても品質基準を満たす。
人が確認すること
- 機密・個人情報を必要以上に入力していない
- 数字・固有名詞・仕様・引用を元資料と照合した
- 送信・公開・契約・支払などの判断を人が行った
次にすること
修正済みの指示を職種・工程名付きで保存し、次の2案件でも同じ確認表を使います。
