これは何か
不動産の営業が、反響一次対応、条件・資金計画確認、来店・初回面談、物件提案、内見・案内、ローン・価格調整、申込・重説・契約、決済・引渡しを一つの案件記録で進める業界専用の実務パックです。希望条件と資金前提、候補物件の比較根拠、内見確認、未確認事項、宅建士確認、決済・引渡し予定を一つにつないだ案件記録を完成形とし、Excel、工程別AI指示文、学習ガイド、記入例、人の確認表をまとめています。
使う場面
反響一次対応・条件整理・物件比較・内見・資金計画・重説・契約・引渡しで使います。対象は売買・賃貸仲介の営業、営業事務、店長、新人教育担当です。反響後の希望条件、物件情報、資金前提、契約上の確認事項が別々に管理され、顧客への説明漏れと引継ぎ不足が起きる状態を解消します。
入っているもの
- 8工程の業界固有フロー
- 7シートの実務記録Excel
- 必要資料と匿名化ルール
- 工程別のAI指示文
- 人の確認と停止条件
- 架空案件の入力例と成果物例
使い方
- 記入例で完成形を確認します。
- 過去案件または架空案件を実務入力へ記入します。
- 現在の工程の指示文で初稿を作ります。
- 人の確認で根拠・権限・停止条件を確認します。
- 成果物、未確認、次担当、期限を次工程へ引き継ぎます。
完了条件
希望条件と資金前提、候補物件の比較根拠、内見確認、未確認事項、宅建士確認、決済・引渡し予定を一つにつないだ案件記録が完成し、各工程の根拠、未確認事項、人の承認、次担当、期限が記録されています。停止条件が残る場合は完了にしません。
人が確認すること
- 価格・空室・面積・権利・用途地域を推測で補わない
- 住宅ローン承認、税務効果、将来価格を保証しない
- 重要事項説明と契約判断は宅建士が最終確認する
- 顧客名・住所・年収は匿名化する
- 情報源と確認日がない物件情報は顧客へ出さない
次にすること
まず記入例を5分で確認し、自社の過去案件または架空案件を1件選びます。「実務入力」へ確認済み事実を記入し、現在の工程を1つだけ実行してください。
